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凉 元宇宙没有 正处于筑基时代

元宇宙在经历2021年至2022年初的热度高峰之后,产业关注度持续下降,加上一些“大厂”纷纷裁员,业内唱衰之声不断。结合对当前产业环境的判断,笔者认为元宇宙产业并未衰落,它只是被拂去前期积淀的“泡沫”,进入筑基时代,从而为未来发展奠定坚实基础。

热度下降:“泡沫”期快速结束

行业经验:“泡沫”破裂速度持续加快

根据Gartner的技术成熟度曲线,新兴技术均会经历技术萌芽期、期望膨胀期、“泡沫”破裂谷底期、稳步爬升复苏期、生产成熟期5个阶段。

根据对既往20余年信息通信产业的热点跟踪,新型技术从期望膨胀期进入“泡沫”破裂谷底期的时间不断缩短。例如,2000年前后的互联网,这个时间段长达4~5年;2010年前后的云计算、大数据,这个时间段缩短到2~3年,而2年前后的物联网、区块链,这个时间段又进一步缩短到1~2年。

造成“泡沫”加速破裂的主要原因是供需两侧基础能力持续放大,加快了技术验证的进程。具体而言,在供给侧,随着云网基础设施的规模化,新兴技术能以更快的速度被打造成可供市场检验的商用产品;在需求侧,“数字化”人口和企业的规模不断扩大,企业可迅速验证市场对于新兴产品的接受度,并制定下一步市场策略。

“泡沫”破裂:标杆企业收缩产品线

对于元宇宙热度下降,可以从两个方面进行审视。从社会层面看,产业关注度持续下降。根据百度指数的统计,元宇宙在2021年到2022年初形成了若干次关注度高峰之后,热度持续走低,在2023年,更是被生成式预训练Transformer模型(GPT)的光芒所掩盖。

从产业层面看,标杆企业短期营收承压,开始收缩以中短期盈利为目标的产品线。首先是Meta,在2021年10月宣布“Allin元宇宙”的战略之后,其元宇宙业务接连亏损,2022年亏损137亿美元,2023年上半年再度亏损77亿美元,并进行了1万人的裁员;其次是微软,今年以来微软关闭了AltspaceVR平台,裁撤了工业元宇宙部门,砍掉了MRTK团队(HoloLens的研发团队);再次是迪士尼,该公司裁掉了整个元宇宙研发部门,且短期内将不再推出虚拟现实相关的产品;最后是PICO,在2021年9月被字节跳动收购之后,字节跳动向PICO投入了百亿元资金,但今年一季度PICO宣布裁掉四分之一员工。

筑基时代:产业着眼于长期布局

解读元宇宙:短期内无法完善的科技形态

针对元宇宙,目前业界达成的共识是,它并非是一个技术点,而是由多种新兴技术共同构成的科技形态。具体而言,元宇宙是一个多维的数字空间,是独立于人类世界的物理空间,但与人类世界持续交互,并且基于人工智能、云计算等技术,元宇宙可以不依赖人类,实现自我运行。也就是说,在人类的可见范围内,元宇宙是人类信息科技文明的终极形态。

因此,元宇宙不会停止发展,除非人类信息文明不再演进,但元宇宙短期内无法实现“从0到1”的突破,其发展还需要新兴技术全面成熟。根据清华大学的《元宇宙发展研究报告2.0版》,元宇宙需要Web3.0、人工智能等12种新兴技术支撑其实现各种功能和应用。随着这些技术的持续演进,业界预计,2026年前后将出现让人“初步满意”的元宇宙世界。表1展示了元宇宙所需的技术,以及部分技术要点。

表1 元宇宙的12种支撑技术

业内行动:着眼长期的元宇宙根基建设

尽管元宇宙“泡沫”期快速结束,但产业各方仍在通力合作,着眼长期布局,夯实元宇宙发展根基。

元宇宙产业政策持续出台,着眼长期发展。目前国内一些地方政府出台了元宇宙的专项行动规划,持续看好元宇宙的长期发展趋势。随着发展路径明晰、资源持续涌入,元宇宙技术创新和应用场景落地将加速。例如《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022—2024年)》提出,力争通过3年的努力,培育、引进100家以上元宇宙生态链企业,落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。

标杆企业重点转向元宇宙基础层,实现长期布局。标杆企业并未放弃元宇宙,但不再追求短期盈利,而是为长远发展夯实根基。例如,苹果发布VisionPro,其展现的技术底蕴作用远大于商业价值实现;Meta表示将继续加大元宇宙的投入,但重点将转向游戏引擎等基础技术;阿里云推出元宇宙的技术服务品牌“元境”,该品牌旨在强化基础技术建设,并对外提供服务;华为云发起元宇宙与Web3.0联盟,将长期推动元宇宙生态建设。

元宇宙关键技术持续升级,支撑长期发展。在人工智能方面,大模型将推动通用人工智能(AGI)时代的到来。在脑机接口方面,美国FDA批准Neuralink进行大脑植入人体临床试验,中国实现猴脑主动控制机械臂。在通信技术方面,全球6G技术研发全面推进,G骨干网启动建设。

元宇宙资本投资,逐步侧重于长期技术研究。根据IT桔子公布的数据,2019年到2023年(前7个月),全球元宇宙产业风险投资的次数,分别为11、17、77、211和51。显然,资本市场仍看好元宇宙的长期发展,在具体的投资项目上,2022年和2023年元宇宙产业的长期技术投资占比上升。

发展建议:产业协同实现长期发展

技术协同:与5G、AI协同发展

当前,融合创新已成为产业发展的重要驱动力,大模型、5G等技术热点可极大助推元宇宙发展,未来各技术热点将交叉创新,协同促进产业升级。

元宇宙与大模型相互促进,共同发展。第一,元宇宙在大模型训练中的应用,大模型的训练需要大规模数据集,相关数据除了通过物理世界采集之外,还可以在元宇宙的数字孪生世界中仿真创造新数据,以及将存量数据通过旋转、平移、翻转、缩放等技术手段处理,生成更多的数据。第二,元宇宙为大模型提供了应用场景,未来大模型将支撑元宇宙世界的人机交互与分析判断。

元宇宙为5G发展提供“杀手级”应用场景。第一,元宇宙的数字孪生基座需要实时与物理世界保持同步,需要5G专网等高品质网络实现数据的采集与传输。第二,元宇宙应用需要依靠5G低时延、大带宽的能力提升用户体验,例如各类“5G+XR”应用。

生态协同:政策引领下的产业全面协同

政策上,通过制订技术路线图和标准计划,引导产业发展。政府或标准化组织牵头制订相关元宇宙技术路线图、标准计划,为产业发展明确方向,确保资源投入的经济效益,实现产业协同。

产业上,推动各类平台建设,促进业内机构合作。产业联盟、联合实验室、公共资源共享平台等可作为元宇宙产业合作的载体,推动产业交流,明确重点研发方向;通过合作探讨,加快研发进程;通过资源开放,促进产业链企业发展。

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